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重型商用(制冷)压缩机专项调研报告

时间:2014-09-18  来源:原创  声明:原创报告 版权保护 禁止转载

【委托单位】华意压缩机股份有限公司
【执行部门】太阳谷高端装备发展研究中心
【所属行业】:通用机械
【完成时间】:2013.10
【项目咨询】:010-57325805  010-57325806  010-52882700 联系人:赵经理
【项目背景及用户需求分析】:
    压缩机是制冷系统的心脏,它所承担的职责是提升压力,将吸气压力状态提到排气压力状态。制冷和空调行业中采用的压缩机一般有5大类型:往复式、螺杆式、回转式、涡旋式和离心式。
    重型商用(制冷)压缩机(也有称之为大型商用压缩机)是近几年才兴起的一个概念,主要是为了和轻型商用压缩机区别开来,一般来说,重型商用(制冷)压缩机指的是单机功率超过200KW以上的压缩机,主要是应用于冷库、冷藏、中央空调、工业制冷等领域。
    近年来,随着我国经济发展,人民生活水平有了很大提高,对于生鲜、冷藏类食品需求量大增,有力的拉动了我国冷冻冷藏运输行业、冷库行业发展。但是,与其它国家相比,我国人均冷冻冷藏产品消费水平仍然较低。


图表:2012年人均冷冻冷藏产品消费水平(千克)

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资料来源:太阳谷


    截止2012年底,我国冷库容量约为800万吨/次,各类冷藏汽车3.5万辆,各类冷藏船吨位10万吨,各类铁路冷藏列车8000辆,这与国外的冷库容量、冷藏运输力量也相差较远,差距意味着巨大的发展潜力。
    随着国内生鲜超市、生鲜快递业发展,对于重型商用(制冷)压缩机的需求也开始逐渐爆发,而国内空调压缩机市场开始逐渐饱和,竞争极其激烈,利润率不高,厂家需要开拓新的产品,在此背景下,北京太阳谷咨询有限公司接受华意压缩机股份有限公司的委托完成了《重型商用(制冷)压缩机专项调研报告》。
【太阳谷咨询有限公司主要研究结论】:
    1、重型商用压缩机制造属于精密制造技术,行业的进入门槛相对较高。
从国内代表性厂商——汉钟精机来看,2013年,该公司制冷压缩机的毛利润率大约为42%,预计汉钟精机公司的2013年净利润率为25%左右,预计2013年的业绩增长40%,这主要受益于冷链的发展。就重型商用压缩机的价值构成来看:


图表:重型商用压缩机的价值构成

图片2.jpg

资料来源:太阳谷


    从太阳谷的估算中可以看出,重型商用压缩机的原材料占价值构成的43%,其次是核心技术增值占35%,然后是生产装配环节占价值的9%,销售代理占10%,安装施工占3%左右。根据太阳谷的估算,单是重型商用压缩机的压缩机转子一项核心部件,就占到了重型商用压缩机整体价值的27%左右。
    以汉钟精机为例,该公司在价值增值中,原材料主要靠采购(核心部件压缩机转子等为该公司自己配套生产),核心技术为该公司自己所有,生产装配主要依赖自己,委托加工占少部分,该公司建有自己的销售团队,并成立了专门的售后服务维修业务部,安装施工主要是外包。
    与低端商用压缩机有很大不同,市场上有能力生产重型商用压缩机的厂商很少,因此,在价值增值环节中,有核心技术的厂商占据了绝大部分价值增值空间,由于技术的稀缺性,重型商用压缩机的价值链条被迫向少数企业集中。
    重型商用压缩机的最重要成功要素是核心技术,特别是压缩机转子的设计和加工,转子设计的关键是型线设计,基于微分几何、空分动力学、流体力学、传热学等基础理论,通过三维空间的齿面型线设计实现螺杆压缩机的机械性能,并结合模拟仿真技术加以检验。转子的加工决定了其齿面和端面精度,其中,齿面精度与转子的啮合性能紧密关联,而端面精度决定了转子的定位精确性。转子的加工设备主要是精密磨床和铣床,其工艺还需要企业长期的经验积累。
    汉钟精机公司2000年成立之初,依赖于从台湾的母公司进口转子,出于成本考虑,几年后,该公司就在大陆设厂,利用自有技术配套生产转子。
    比泽尔、汉钟精机、复盛等厂商由于掌握了核心技术,产品溢价率较高,也占领了大部分重型商用压缩机市场。
    2、重型商用压缩机的核心技术在于压缩机转子的设计、制造技术等,比如汉钟精机公司,截止2014年3月,该公司一共在中国大陆获得了84项专利,涉及的重型商用核心技术专利有《一种螺旋压缩机的螺旋齿形-申请号/专利号 : 941121984》、《压缩机螺旋转子铸造中螺旋部砂模成型方法-申请号/专利号 : 2008100415644》、《压缩机螺旋转子铸造成型的方法-申请号/专利号 : 2008100415659》、《半封闭螺杆式制冷压缩机中能量调节机构-申请号/专利号 : 2007100432344》、《半封闭双螺杆压缩机-申请号/专利号 : 2011102662099》、《开启式双螺杆压缩机-申请号/专利号 : 2011102662703》等,以上专利均为发明专利。汉钟精机的最大特点是:该公司拥有转子螺旋齿形技术—新型5:6非对称转子齿形这一核心技术,该技术为世界先进水平。
    重型商用压缩机依赖于压缩机转子的设计、制造技术,这是制造重型商用压缩机不可避免的核心问题。
    汉钟精机、比泽尔、复盛等公司拥有压缩机转子的核心技术,贵公司进入该领域,需要获得相关专利授权或者自身研发突破核心技术,或者为这些厂商做配套生产,或者从这些公司购买压缩机转子,贴牌生产等。
    3、重型商用与普通家用、轻型商用、移动商用产品有很大的不同,重型商用的技术门槛很高,技术集中度非常高,技术扩散程度非常低。
    正是由于核心技术只是掌握在少数企业手中,因此,在市场中参与竞争的企业很少,在重型商用的产业链价值构成来看,核心原材料(压缩机转子)和技术是产业链中价值最大的组成部分,产业内竞争对手极其集中。
    低端商用压缩机由于技术门槛不高,很多企业参与竞争,产品毛利润率非常低,而且竞争特别激烈,市场几乎处于完全竞争环境。重型商用压缩机由于技术门槛高,掌握制造技术的属于少数厂商,而市场需求量又大,因此,产品定价权掌握在核心技术厂商手中,产品毛利润率非常高。
    技术是重型商用产业竞争的核心。
    从汉钟精机的2013年业绩表现来看,中国重型商用压缩机市场需求正在快速爆发,企业进入该行业,需要突破核心技术的壁垒,自主研发、收购企业从而获得专利、获得专利授权是可行的办法。
【项目数据来源及分析方法】
    本项目所涉及数据主要来源渠道有:
    •报刊和专业杂志
    •国家发改委投资政策
    •历年产业结构调整目录
    •“十二五”规划全文
    •行业协会出版物
    •地方统计数据
    •行业年鉴
    •企业上市招股说明书
    •产业研究报告
    •政府各管理机构对外公开的档案(如工商企业注册登记通告,上市公司业绩报告,专利,工业标准等)
    •政府出版物(如统计资料政府工作报告各类白皮书等)
    •中国投资数据分析中心数据库系统(包括:行业数据库子系统、政策数据库子系统、案例数据库子系统、企业数据库子系统、投资数据库子系统、数据查询子系统、数据自动推送子系统、投资风险评估子系统、投资效益分析子系统、资料统计查询子系统)
    •高端装备发展研究中心【产业数据库】
    •高端装备发展研究中心【企业数据库】
    •高端装备发展研究中心【案例数据库】
    •经销商、供货商
    •项目组调查问卷
    …….
    具体信息见北京太阳谷咨询有限公司《重型商用(制冷)压缩机专项调研报告》

 

 

 

 

 


 

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