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地空宽带通信产业发展及应用专项调研报告

时间:2014-09-04  来源:原创  声明:原创报告 版权保护 禁止转载
【委托单位】中电科航空电子有限公司
【执行部门】太阳谷高端装备发展研究中心
【所属行业】:航空装备
【完成时间】:2014.08
【项目咨询】:010-57325805  010-57325806  010-52882700 联系人:赵经理
【项目背景及用户需求分析】:
    当前,地空宽带通信是航空运营公司和航空电子系统企业以及通信公司的研究热点之一,在飞机旅行途中接入互联网从而为广大旅客提供更好的服务是今后航空运营企业优化乘客体验的重要着力点之一,国内外有一些航空公司已经开展了相关业务或者试验,毫无疑问,今后许多飞机都会陆续为旅客提供宽带通信服务。
    截止2014年8月,全球航空公司提供该服务的百分比分布图:
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    100%:美国穿越航空公司、阿拉斯加航空公司、芒果航空公司、维珍美国航空公司。

    70%——87%:美国航空公司、达美航空公司、挪威航空公司、美国西南航空公司、全美航空公司。

    25%——32%:阿曼航空公司、德国汉莎航空、卡塔尔航空公司。

    14%——18%:阿联酋航空公司、阿提哈德航空公司、新加坡航空公司、葡萄牙航空公司。

    少于10%:俄罗斯航空公司、加拿大航空公司、法国航空公司、埃及航空公司、拓荒者航空公司、日本航空公司、沙特阿拉伯航空公司、北欧航空公司、荷兰皇家航空、土耳其航空公司、美国联合航空公司。

    除了土耳其航空公司免费提供WiFi外,其他的航空公司,对于不同的航线和航班收费标准都是不一样的,有的是按天收费,有的按航班数,有的按流量收费。其中最贵的是沙特阿拉伯航空公司,每趟航班收费29美元,折合人民币约178元。预计到2014年底,全球将有1700余架客机安装机舱无线局域网络系统。但该系统在国内尚未普及,仅有个别航空公司在少量机型上开始尝试。

    2013年3月,我国自主的“国产机载无线信息和娱乐系统”已经研发成功,研发单位飞天联合公司已推出了全套机载无线局域网系统产品。SaFi系统完全符合中国民航局和FAA/EASA适航取证要求,并具有完整的适航数据包,部分产品已经获得适航认证,SaFi系统也正在多家航空产业链合作伙伴进行试用和机型取证。
 
    海航技术于2013年1月推出第二代客舱无线网络系统,并即将以某航空公司的空中客车A330飞机作为原型机进行改装验证飞行。

    中兴通讯2014年已正式推出针对民用航班的“地空宽带”移动宽带数据解决方案,民航互联网商用服务或将正式启动。这意味着普通乘客将可以在万米高空的民航机舱中,像在地面和家里一样通过4G连上公众互联网。可见,国内一些企业开展了相关技术研究和试验,但是没有大规模推广,与国外相比存在着一定的差距。

    正是在这一背景下,中电科航空电子有限公司委托北京太阳谷咨询有限公司开展地空宽带通信产业发展及应用研究。
 
【太阳谷咨询有限公司主要研究结论】:
    2014年4月,中国第一个自主产权的地空宽带产品推向市场,引发了对于民航宽带服务市场的热情。

    我国民航局正在积极部署航空宽带及通信系统的推广,中国国航推出我国第一次航班就是这一政策推动明显的效果。同时,从目前的发展形势来看,中国移动和中国联通纷纷部署构建地空宽带网络设施,推动我国地空宽带市场的发展。
 
    根据中国航空制造业“十二五”规划的内容分析,我国积极推动机载设备的国产化及技术研发,积极推动地空通信系统的发展。这一政策规划,对于我国地空宽带市场的发展也是一个比较良好的契机。
 
    但是,整体来看,我国航空宽带服务市场的政策法规并不健全,政策性限制仍然存在,航空宽带行业的发展还需要更加明确的支持性政策。

    目前,我国航空运输业发展迅速,航空宽带市场需求潜力巨大,对于我国航空产业及整个经济发展意义非凡。预期未来,我国民航管理部门会逐步放开对于地空宽带产品使用的限制,出台更加明确的支持性政策推动我国地空宽带产业的发展。
 
                图表:全球航空宽带服务产品市场增长潜力分析(支持上网飞机数量)
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                                                                                                                                           资料来源:太阳谷

    综合分析,太阳谷认为,目前支持上网的飞机只有4000架左右,到2020年这一数字将会达到14000架,年复合增长率超过23.87%以上。同时,根据欧美及亚洲的航空宽带市场发展形势,航空宽带服务产品市场将会出现不平衡增长,亚洲将会作为增长最快的区域之一,非洲及欧洲增长潜力次之,美洲的增长潜力较小。

    全球范围来看:亚洲的增长速度,尤其是中国的增长速度,在未来十年可能达到30%,而对于欧洲的增长速度可能达到25%,北美地区的市场较为成熟,其增长速度不足,增长速度预计会低于15%。
                             图表:全球航空宽带产品市场规模(单位:亿美元)
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                                                                                                                                                               资料来源:太阳谷

    上图是根据当前的地空宽带发展形势及结合全球航空公司的航空宽带产品需求状况作出的预测。从图中可以看出,全球航空宽带产品的市场规模增长迅速,到2017年,这一市场规模将从现在的6亿美元,增加到11亿美元,到2020年这一市场规模将会达到22亿美元。

    根据我国航空公司的规划,预计到2015年,我国能够提供宽带服务业务的飞机数量将会上涨到140架,整体增长了3倍。同样在以后每年将会保持较快的增长速度,预计到2020年这一数字将会增加到1000架次左右。Wifi航班的比例届时将会占到所有航班的35%。

                            图表:我国航空宽带飞机增长速度及增长潜力分析
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                                                                                                                                                         资料来源:太阳谷
 
 
    从航空公司提供网络服务的需求来看,中国的航空wifi市场还未打开,但是消费潜力巨大。中国目前的中产阶级所占的比例上升,这些人是航空宽带服务的潜在消费者。调查显示,中国有60%的乘客对于飞机上网非常感兴趣,这也预示着航空宽带服务的消费潜力巨大。

                               图表:我国航空宽带产品市场规模
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                                                                                                                                            资料来源:太阳谷

    航空公司看好的市场收益前景,是推动航空公司进行航空宽带改装的动力。目前,部分国内航企已经进入了这一领域,进行了飞机的改装,并计划逐渐推进航班的改装服务。这些为航空宽带,尤其是我国地空宽带产品的市场规模的增长提高了可靠的证据。

    预计未来,我国航空宽带产品的市场规模将保持30%以上的高增长。航空宽带的市场规模将从目前的8000万的市场规模,逐步增加到2020年的24亿元。
 
【项目数据来源及分析方法】
    本项目所涉及数据主要来源渠道有:
    •报刊和专业杂志
    •国家发改委投资政策
    •历年产业结构调整目录
    •“十二五”规划全文
    •行业协会出版物
    •地方统计数据
    •行业年鉴
    •企业上市招股说明书
    •产业研究报告
    •政府各管理机构对外公开的档案(如工商企业注册登记通告,上市公司业绩报告,专利,工业标准等)
    •政府出版物(如统计资料政府工作报告各类白皮书等)
    •中国投资数据分析中心数据库系统(包括:行业数据库子系统、政策数据库子系统、案例数据库子系统、企业数据库子系统、投资数据库子系统、数据查询子系统、数据自动推送子系统、投资风险评估子系统、投资效益分析子系统、资料统计查询子系统)
    •高端装备发展研究中心【产业数据库】
    •高端装备发展研究中心【企业数据库】
    •高端装备发展研究中心【案例数据库】
    •经销商、供货商
    •项目组调查问卷
    …….
    具体信息见北京太阳谷咨询有限公司《地空宽带通信产业发展及应用专项项目报告》

 

 

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