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国内外卫星三大产业发展现状及趋势分析

时间:2014-10-29  来源:高端装备发展研究中心  声明:原创报告 版权保护 禁止转载

   卫星制造与应用是五大高端装备产业之一,在我国航天事业中占有重要地位,卫星三大产业主要包括:卫星遥感、卫星通讯、卫星导航。

    一、国内外卫星遥感产业发展现状及趋势分析

在卫星遥感领域,国外企业掌握着技术优势和大部分市场份额,美国DIGITAL GLOBE公司(已兼并GEOEYE公司)、欧洲阿斯特里姆公司、以色列IMAGESAT INTERNATIONAL N.V.公司、SKYBOX IMAGING公司、BLACKBRIDGE GROUP公司等竞争力较强。在国内,中科院遥感所、北京超图软件股份有限公司、北京国遥万维信息技术有限公司、中航四维(北京)航空遥感技术有限公司(前身中飞四维)、中测新图(北京)遥感技术有限责任公司等具有较好的领先优势。

在中国的卫星遥感市场上,很多国家的企业都涉足其中,美国的IKONOS卫星、Quickbird卫星,俄罗斯的Resurs DK-1卫星等的高分辨率遥感数据,印度的印度国家卫星商务服务公司Antrix都在中国市场销售。随着全球更多高分辨率卫星的发射,中国的高分辨率卫星遥感数据市场会更加扩大,并形成竞争态势。

我国高分辨率对地观测系统重大专项的启动才刚刚开始,在卫星遥感领域,特别是高分辨的卫星遥感数据方面,中国比较缺乏,大部分的市场被国外公司所占据,卫星遥感应用市场国内企业较多,竞争也较为激烈,总体来说,在遥感领域,国外企业占据着绝大部分的市场份额。

    随着我国高分辨率对地观测系统重大专项的启动,将来,我国的高分辨率遥感卫星也将升空,在卫星遥感领域的这一短板将会逐渐补上,但是短期内,这一市场将仍然是国外厂商的天下,国内厂商所占据的市场份额较小。

随着对卫星遥感的要求越来越高,市场将会需求更多高质量的卫星遥感产品,这是市场发展的必然趋势。

    目前,我国卫星遥感领域的主要问题仍然在于自身的遥感资源量少、质量不高。国产替代市场机会非常大。我国已经发射了高分一号卫星,但是与国外相比仍然有一定的技术差距,另外,我国遥感卫星资源全部掌握在国有企事业单位之中,相当一部分还用于军事目的,因此,民营遥感公司没有自身的遥感数据来源。

国产替代市场机会还体现在遥感数据的保存、加工上,目前全球拥有高质量遥感卫星资源的公司仍然是少数,大部分公司是分销数据以及提供软件、技术服务,国内企业可以提高自身的技术水平,在提供遥感资料分析与服务上,争取市场份额。在未来,遥感和地理信息产业,遥感和地理信息加上互联网产业,以及遥感和地理信息、互联网和移动互联网方面融合是一个发展趋势。这方面的新兴需求市场非常广阔,另外,遥感行业与云服务相结合也是未来的发展趋势,精细农业、水利等行业也是潜在市场需求。

    二、国内外卫星导航产业发展现状及趋势分析

建设北斗卫星导航系统,对于提高我国的国际地位,促进经济社会的发展,保障国家安全等许多方面,都具有十分重大特殊的意义。从20121227日北斗导航正式宣布提供区域服务开始,半年的时间,应用在各行各业开始普遍兴起。2013年北斗导航真正走向实际应用,产业化应用进入实质性进展阶段。

2013-2020年中国北斗导航政策将更加完善,在2012年末,北斗导航区域系统提供服务以来,北斗导航系统的建设速度加快,国家政策也出台得很快,在《国家卫星导航产业中长期发展规划》出台之后,在这个文件的引导作用下,北斗导航系统发展将加速。今后政策的重点可能在于推动重点示范项目的同时,推动一般性应用项目,之后推动政府采购和示范作用,然后再在一些行业应用中加以推广,大众市场的启动指日可待,一旦政府刺激政策出台,北斗导航系统的优势将得以发挥。

    在卫星导航市场,GPS系统在全球应用最广泛,产业链最为成熟,美国佳明公司(GARMIN)、日本ZENRIN公司、荷兰TOMTOM公司、诺基亚公司(原NAVTEG公司)等市场份额较大,在国内,卫星导航市场竞争非常激烈,国腾电子、合纵思壮、北斗星通、高德软件、中海达卫星导航等公司在行业内规模较大。

    中国的北斗卫星导航系统2012年底开始在亚太地区开始使用,相关的设备和系统在整体市场中所占的比重不大,目前,北斗卫星导航系统主要是应用在军方和政府部门,并且通常是结合GPS等一起使用。

2013年的情况来看,北斗导航系统的市场占比不超过5%,中国卫星导航市场的绝大部分份额都为GPS所占据。从手机客户端导航的情况来看,谷歌、百度、高德、诺基亚等公司占据了主要的市场份额。

从车载导航来看,国外的产品目前进入市场的开始慢慢增多,车载导航市场的竞争越来越激烈,进口车型上使用的是国外的产品,但是国产车型的导航产品更多使用的是国内公司的。

目前,总体上来看,这一市场已经逐渐向外国厂商在放开,只是政策还有一些限制,国内厂商的竞争非常开放,百度也开始尝试进入这一领域,竞争将会更加激烈。

    随着北斗导航系统的逐渐成熟,相关产业的充分发展将会使北斗的应用越来越多,中国卫星导航市场的竞争局面将会改变,北斗在军用和民用市场上将占据一席之地。

在卫星导航应用上,国家目前对于国内企业有一些保护政策,国外卫星导航厂商的产品目前进入市场还存在一定的困难,但是随着时间的推移,这些保护措施可能将逐渐减少或者消失,国外厂商的技术和优势将会体现出来,国内厂商的竞争压力将会加大。

总体上来说,在卫星应用产业,国内的市场竞争格局是开放的,有众多企业参与竞争,随着时间的推移,一些实力强的企业将会逐渐胜出,一些小的企业可能会被市场所淘汰,这样市场竞争的发展趋势是留下实力强的几家巨头,形成垄断竞争的局面。

    三、国内外卫星通讯产业发展现状及趋势分析

    中国卫星通讯行业的最明显特征是垄断格局非常明显,中国卫星通信集团公司是行业内的绝对垄断企业,该企业拥有国内最多的通信卫星资源,并占领了卫星通信大部分市场份额。中国卫通拥有国内主导、世界先进的卫星资源网络以及国内最大、设备齐全、功能先进的民用卫星地球站,能够为广大用户提供高效、优质的广播电视、语音、数据多媒体、应急通信、互联网接入、企业专网、远程教育等一站式通信广播服务;拥有世界先进的导航地图制作核心技术以及全国最大、品质最高的导航电子地图数据库,并在消费电子导航、航空摄影、车辆位置监控等方面处于领先地位。

同时,中国卫通积极探索卫星应用的一体化运营模式,提供面向个人和集团客户的卫星地面运营服务,实现卫星数字化多媒体多种业务的集成与综合,形成传统广播电视与互联网业务的补充和延伸。

    中国的卫星制造与发射活动均由政府控制,而国外,在卫星通信领域,可以由股份公司或者私人公司自主发射通信卫星,由于卫星资源主要被政府控制,因此,私营企业或者其它股份公司进入卫星通讯领域非常困难,市场准入限制条件非常多。

    我国卫星通讯的新兴需求市场主要是西部地区和边远地区通信需求增长,这些地区更适合于卫星通信的应用。国家西部大开发战略及设立农村普遍服务基金等措施,使得远程教育、远程医疗等公益性服务为卫星通信提供了广阔的空间。

此外,我国成熟的卫星广播电视业务、信息化改造工业化,电子商务和电子政务的发展,对卫星通信提出了更多市场需求。高速铁路、低碳经济、第四代移动通信系统、互联网与物联网等新兴战略产业的发展,均为卫星通信提供了可持续发展的载体。

卫星通信在跨区域连锁店组网、地面通信网盲点覆盖等方面仍有其独特的优势。随着汽车、移动手持终端的不断发展,卫星音频广播、卫星体广播业务亦将在中国有很好的应用前景。

    我国卫星通信今后的发展趋势将是:

1)卫星固定通信:空间段建设大发展;相应的卫星公用通信网、卫星专用通信网和卫星广播电视传输网得到较好的发展。

2)卫星移动通信:静止轨道的便携式用户终端的全球卫星移动通信系统运营良好;中低轨道的手持式用户终端的各种全球卫星移动通信系统运营不佳。

3)卫星直接广播:国外卫星声音直播系统正在进入中国市场;国内卫星电视直播系统已纳入国家重点建设项目,前期建设准备工作已开始。

4)卫星宽带通信:积极发展卫星宽带通信业务;密切跟踪新型卫星宽带通信系统动态。

    在卫星通讯领域,由于国家政策限制的问题,预计在2013-2020年,中国的卫星通讯市场将仍然被中国卫通公司所垄断,其它国外企业可能获取一部分市场份额,但是所占比例非常小,国外企业所获得的市场份额主要为国内企业所无法做到的或者需要进行合作的。

在其它设备制造领域,国内企业和国外企业几乎具有相同的市场机会,市场竞争比较开放,国内企业比如华为、中兴通信等厂商在技术实力和设备生产水平上升的趋势下,今后可能将占据大约70%左右的市场份额。

    四、太阳谷建议

    国家安全和供需矛盾促使未来6年成为卫星密集发射期。现有全球卫星系统将于2015 年达到承载极限,在国家安全和供需矛盾的共同推动下,2010 年美国开始升级GPS 系统、欧洲加快GALILEO 系统发射速度、俄罗斯全面恢复GLONASS 系统并计划升级,从2014年开始,中国北斗发射提速,全球卫星将进入新的密集发射期。

    中国自主导航系统北斗二代的建立全面利好于卫星制造、卫星发射、地面设备和卫星运营业务。卫星/火箭制造及其配套企业将直接受益于短期发射量增加;随着卫星平台的完善,地面设备和卫星运营也将受益于导航、通信、授时、遥感测绘等增值业务的发展。

卫星产业链长期看好地面设备和运营增值服务,细分市场最看好受众最广的导航、定位和授时应用。据美国SIA 统计,2012年全球卫星服务业的收入达到1135亿美元。

随着中国航空航天事业发展突飞猛进,各方面的实力得到了极大的增长,未来,不管是军事用途还是民用用途的卫星产品与服务需求都非常强烈,在中国卫星产业中,航天五院基本上垄断了卫星制造业务,航天一院垄断了火箭总装业务,而地面设备的情况是国家队定标准,民营资本开发卫星应用,运营服务也是百亿级的竞争性开放市场。

对于中国卫星市场,地面设备制造与卫星运营服务是最值得开发的领域。对于一个进入信息社会的现代化大国,导航定位和授时系统是最重要的,而且也是最关键的国家基础设施之一。精密定位与授时在以通信、电力、控制等工业领域和国防领域有着广泛和重要的应用。现代武器实验、战争需要它保障,智能化交通运输系统的建立和数字化地球的实现需要它支持。现代通信网和电力网建设也越来越增强了对精度时间和频率的依赖。从建立一个现代化国家的大系统工程总体考虑,导航定位和授时系统应该说是基础的基础。它对整体社会的支撑几乎是全方位的,正因为其基础性,星基导航和授时必然成为卫星应用市场最大而且最重要的细分领域。其次是基于导航定位与授时的地面设备制造,这是今后最大的卫星市场。

基于中国市场的情况,今后值得关注的产品与领域有:高精度遥感地图服务与基于遥感信息的互联网地图服务以及手机地图服务;导航定位和授时服务,包括北斗导航芯片制造与研发、北斗导航手机应用软件与服务开发、北斗导航车载应用设备与软件开发等。

    需要注意的问题:

随着北斗二代系统的建设与完善,中国卫星产业发展前景广阔,但是也有许多需要注意的问题,北斗系统建设时间晚,相关市场应用与设备、产业链等相比成熟的GPS有许多差距,目前,GPS系统占据了整体市场份额的大约95%左右,中国北斗系统要想与GPS直接竞争,还有许多问题尚待解决,企业在布局北斗系统时需要注意以下问题:

1)把握进入时机。

北斗系统虽然已经在亚太地区提供服务,但是整个产业链还没有完全建立起来,目前,企业仍然需要依靠政府的示范项目盈利,因此,掌握政策动态,尽量争取政府订单是企业的现实选择,有技术实力的企业可以开展北斗芯片等高端技术研发,一旦成功,市场将非常广阔,今后,随着技术发展,有成本竞争力的北斗芯片将成功面世,这时,企业可以大力开发相关的硬件和软件业务,把握好市场爆发的时机点。

2)把握发展趋势。

卫星产业与移动互联网产业类似并且有很大的相关性,企业进入卫星产业需要把握好未来的发展趋势,目前,卫星产业中增长最快和发展最为迅猛的是导航定位和授时服务,虽然市场竞争激烈,但是发展和变化的速度也非常快,企业需要找准切入的方向,目前,已经有支持北斗导航定位的智能手机面世,高通、三星等国际一流厂商也基于市场考虑支持北斗导航系统,今后,一旦成本问题解决,相关市场发展机遇非常大,硬件生产与软件服务市场非常庞大。

3)加强技术研发。

高质量的产品与服务是企业竞争制胜的关键因素所在,企业需要快速决策、专注产品与服务,加强技术研发,在遥感领域,由于国内企业一般没有遥感资源,因此,需要将注意力转移到提供后续加工、技术服务上,在卫星导航领域,企业需要开发高质量、低成本的硬件产品,以技术和服务争取市场份额。

总体而言,国家不会放弃北斗导航系统建设与完善,中国航空航天事业的发展一定会产生更多的市场需求,随着移动互联网的兴起,与智能手机相关的市场规模正变得越来越大,企业需要找准自己的核心竞争力,提前谋划布局才可以争取更多的市场份额。

针对卫星三大产业的发展外部环境、技术及产业发展现状及趋势,卫星三大产业的市场现状及发展前景、产业链经济分析及行业关键技术、国内外标杆企业分析等内容,可参考或咨询高端装备发展研究中心推出的《卫星三大产业专项调研报告》。

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