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国内外卫星制造及应用产业发展现状及趋势分析

时间:2014-10-28  来源:高端装备发展研究中心  声明:原创报告 版权保护 禁止转载

卫星产业可划分为卫星服务业、卫星制造业、发射服务业和地面设备制造业四大领域。根据美国卫星协会(SIA)的统计数据,2012年,全球卫星产业的收入为1895亿美元,相比2011年的1774亿美元增长了7%左右,2013年,全球卫星产业收入为1952亿美元,相比2012年增长3%。在2013年的卫星产业收入中,卫星服务业收入占比61%,卫星制造业收入占比8%,发射服务业占比3%,地面设备制造业占比28%

太阳谷出版的《中国卫星制造及应用产业发展研究报告》针对国内外卫星制造及应用产业发展现状及趋势、国内外市场发展现状及趋势、尤其针对中国卫星制造及应用市场规模、行业竞争格局、未来发展趋势等作了深入研究,对于国内卫星制造及卫星应用产业厂商具有很强的实用价值。

一、国内外卫星制造及应用产业发展现状及趋势分析

美国是卫星制造大国,全球大约60%的卫星是由美国制造的,波音、洛克希德•马丁公司、劳拉系统公司等是美国最主要的卫星制造商,另外,美国在卫星应用领域也在全球占据主导地位,美国的GPS定位系统在全球占据绝对领导地位,谷歌公司在卫星地图等应用领域也在全球占据主要地位。可以说,美国引领了全球卫星制造以及应用产业的发展。

随着美国对于太空资源的重视和应用加强,未来,美国在卫星制造以及应用领域将投入更多的资金来改进技术,保持自己在该领域的领先地位。

欧盟在卫星制造以及应用领域占据着重要地位,最具有代表性的国家是法国、德国、英国等。一批厂商在卫星制造技术上具有独特的优势,并在全球卫星发射领域占据着比较大的优势,欧盟主导着自己的卫星导航系统,并在全球有一定的应用,对于美国GPS系统具有一定的威胁。未来,欧盟将继续加大这一领域的投资,引导相关企业的发展。

加拿大在卫星制造以及应用领域具有一定的优势,但是相比美国以及欧盟,优势并不明显,加拿大在卫星应用上主要依赖于美国,卫星发射数量不多,但是一些加拿大公司在空间技术以及某些领域具有独特的优势,未来,加拿大在航天领域的发展可能倚重于自身有优势的领域,但是投资力度估计并不大。

俄罗斯在苏联时期对于航天领域投资极大,基本上可以与美国相抗衡,俄罗斯自己也开发了自身的卫星导航系统,并有一定的运用,但是由于经费方面的原因,发展比较迟缓,俄罗斯在卫星制造以及应用领域具有很强的技术实力,未来,俄罗斯主要将加大投资,建设好自身的导航系统,并在航空领域加大投资,保持自身的技术优势。

日本在卫星制造以及应用领域也具有比较强的实力,但是日本目前没有完整运营的自主导航定位系统,卫星数量以及种类比不上美国和中国,但是日本在相关技术上仍有比较强的实力,日本的实力主要集中在卫星应用上,特别是在卫星导航、卫星地图等方面实力较强。目前,日本正在积极的部署自身的区域卫星导航系统,未来将加大在空间技术领域的投资。

据不完全统计,2012年发射的航天器中,32%由美国制造,中国制造以23%的份额排名第二,排名后三位的分别是欧洲(22%)、俄罗斯(16%)和日本(2%)。

2012年,中国卫星制造增速创历史新高,海外市场不断拓展。2012年共发射卫星9颗(20114颗),其中委内瑞拉遥感卫星一号的成功发射实现了我国遥感卫星出口零的突破。

尽管“中国制造”在去年打破了欧美数量上的垄断,但在市场规模上,美国依然占据该产业60%的份额。原因就在于美国卫星的品质更优,以及美国政府的重视。数据表明,美国卫星制造业,61%的市场贡献都来自于美国政府。

2013年初,美国鲍尔航空航天技术公司在科罗拉多州完成8300余平方米的扩建,其生产能力是目前生产能力的两倍多。新制造中心能够生产更大更先进的卫星,以满足NASA(美国国家航空航天局)和国防部授予的新航天资产合同。

因此,我国卫星制造业总体上与美国在技术、数量上均有较大差距,但是未来中国航天集团将加大在卫星制造上的投资,加快布局北斗卫星导航系统。中美之间的差距将会缩小。

全球卫星产业未来几大发展趋势为:商业卫星运营商对其在轨卫星的替代和调整,全球对大众消费性质的卫星应用、移动通信等需求的持续增长;以及随着高清频道数量的增加高清电视传送业务量将获得稳步增长等。

四大业务领域在全球卫星产业中的收入占比依然会保持相对稳定,卫星服务业和地面设备制造业在整个卫星产业中依然占据比较大的比重,卫星电视直播业务的发展是推动卫星服务业增长的重要驱动力,而由于受到导航产业的发展重点由专用GPS接收设备转向GPS芯片的影响,卫星地面设备制造业收入的发展将有一定程度的放缓。

经济不景气对于卫星产业链的上游有一定影响,而对于下游影响较小,卫星产业上游制造业和发射服务业主要由政府需求推动,当经济下滑时,政府财政会相应紧缩从而对卫星产业链上游产生一定的影响;而由于下游卫星应用产业提供的服务及产品需求相对刚性,受经济波动的影响相对较小。

二、国内外卫星制造及应用产业主要差距分析

虽然在“十二五”开始以来我国航天发展各项工作起步良好,但我国的卫星应用仍然存在四个方面问题。

问题标准规范存在缺失和滞后

一是统筹规划、政策法规和标准规范亟待加强。我国卫星应用具有广阔的发展前景,但目前卫星应用水平参差不齐,产业化程度低;地面系统和应用卫星系统发展不同步;卫星应用的基础设施建设投入力度不够;政策法规协调性有待加强;标准规范存在缺失和滞后。

航天企业体制不适应市场要求

我国航天事业取得了世人瞩目的成就,但目前存在着卫星试验多、应用少,产业化程度低,规模小,经济效益总体不高等突出的问题。目前的航天企业和科研机构尚未建立适应社会主义市场经济的体制机制,这些单位大都是在传统计划经济条件下建立起来的,在管理体制和运行机制上,还是很不适应社会主义市场经济的要求。这些体制和机制方面的问题,严重影响了卫星应用产业的发展,改革的任务十分繁重。

应用卫星仍达不到用户要求

1970年发射东方红一号卫星以来,我国应用卫星已初步形成系列,但与用户要求还存在较大差距。仅国家测绘局每年就要花费近5000万美元购买国外卫星图片。我国的应用卫星缺乏高品质稳定的空间段资源。比如,中巴资源一号卫星虽解决了我国自主陆地资源卫星数据的有无问题,但由于遥感数据分辨率、数据质量等方面的原因,占据大部分国内遥感市场的数据来自美国的陆地(LANDSAT)卫星、快鸟(Quickbird)卫星、法国斯波特(SPOT)卫星,特别是高分辨率数据产品。

据不完全统计,2006年,仅法国斯波特(SPOT)卫星在中国销售约7000景,销售收入7000万元以上。

卫星关键技术仍依赖进口

由于投入不足,且在卫星导航和卫星遥感等领域过分依赖国外卫星资源,应用技术没有完全突破,卫星地面系统设备和卫星应用关键技术受制于人。目前,我国的卫星通信和卫星广播电视设备的核心部分,如全国近30万个甚小口径天线终端(VSAT)核心部分全部是进口,资源一号卫星、海洋一号卫星等卫星的首套地面接收设备和数据处理软件是进口,大批量应用的卫星导航低档接收机的主机板95%以上依赖进口,中高档整机的机芯完全依赖进口,大大制约了我国卫星应用产业的发展。

三、我国卫星制造及应用行业发展面临的机遇与挑战

从国际上来看,我国的卫星数量偏少,特别是民用的卫星数量和西方国家相比明显较少,在导航领域,我国的北斗导航卫星数量还不足,在卫星应用方面,卫星导航受到了比较好的发展,但是在一些关键设备上,中国与西方发达国家相比还存在较大的差距,在卫星遥感和卫星广播等领域,中国的差距就更大一些,这些差距主要体现在产业发展规模、产业关键技术和设备的欠缺上。因此,中国的卫星制造和应用行业可以说是方兴未艾,还有极大的发展潜力可挖。

我国卫星制造及应用行业面临的关键问题

首先,我国卫星制造及应用行业目前还缺乏国家层面的顶层规划,这是特别明显的一个差距,国家没有对该行业的发展给予明确的指导和扶持,据了解,国家早就开始筹划相关的规划,但是还没有发布,预计卫星行业的具体产业规划将于今后一段时间出台,之后,卫星产业的发展前景将会更加明朗。

其次,在卫星制造以及卫星应用的关键设备和技术上,中国还存在着不小的差距,特别是高端的芯片,前沿技术,高分辨率遥感设备等技术上中国与西方的技术差距还比较大,中国要在该领域争取更多的优势,必须在核心技术上取得突破。

最后,在卫星应用的某些领域,中国本土厂商正遭遇外国巨头的强大竞争压力,比如在卫星地图领域,谷歌公司就占据了很大一部分份额,另外,诺基亚公司在卫星导航领域的实力也非常强,中国企业如何和国外大企业竞争,争取市场份额也是一个值得深入研究的课题。

四、我国卫星制造及应用行业市场竞争变化趋势分析

在我国卫星制造及应用行业,最突出的亮点是在卫星导航领域,一大批民营企业兴起,这一行业竞争变化的趋势是合并、重组将加强,众多企业参与竞争的局面将逐渐变为大企业占据较多市场份额,大的互联网企业也逐步进入该行业,比如百度、阿里巴巴等已经准备收购或者参股卫星导航企业,未来,这一行业的竞争将更加激烈,突出特点是大企业兼并小企业,逐渐变为垄断竞争格局。

在卫星遥感领域,随着我国高分辨率卫星的发射,未来我国企业将逐渐占据较多份额。卫星制造领域,预计中国卫星公司仍将是主要制造企业。

我国卫星制造及应用行业目前以国有企业主、民营企业为辅

由于我国国民经济布局和国家相关政策,目前该行业主要是国有企业为主,特别是在卫星制造、卫星运营等领域,这一特征表现的非常明显。当然,民营企业发展非常快,特别是在卫星导航、卫星遥感等领域。未来这一趋势将继续加强,民营企业在卫星导航领域将占据主导地位。

我国民营卫星应用企业的崛起与发展分析

近几年,我国民营卫星应用企业迅速崛起,在相关产业园区成立,逐渐发展壮大,主要集中在北京、西安、上海、武汉等大城市。

民营企业的崛起使得卫星应用行业的竞争更加激烈,也变得更有活力,民营企业具有自身独特的优势,也有其固有的缺点,总体来说,卫星应用行业是高科技行业,对于人才和技术非常依赖,民营企业要发展壮大必须要解决好这两个问题。

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