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国内外民用飞机内饰及设备行业发展现状及趋势分析

时间:2014-10-24  来源:高端装备发展研究中心  声明:原创报告 版权保护 禁止转载

民用飞机内饰及设备是一个内涵广泛、包含较多设备与系统的一个综合性概念,它泛指民用飞机机舱内不与航空电子系统及航空机电系统相关,即不与支持飞机飞行功能相关的各种飞机内饰设备和系统的总称。

它的主要构成产品与系统包括:驾驶舱装饰与设备、客舱装饰与设备、厨房和盥洗室装饰与设备、航空座椅、应急撤离系统、机载娱乐系统、消防设备、供氧设备等。民用飞机内饰及设备的主要功能是为飞机上的乘客和驾驶员提供舒适、安全、环保的生活以及娱乐设施,其主要目的是为飞机上的人直接服务。太阳谷出版的《2014-2018年中国民用飞机舱内装饰与设备系统发展趋势调研分析报告》针对国内外民用飞机舱内装饰与设备系统行业发展现状、市场发展现状及趋势作了深入研究。

一、国外民用飞机内饰及设备行业发展现状分析

在国外,特别是民用飞机产业发达的美国和欧洲,民用飞机内饰及设备行业发展得非常成熟,行业内企业众多,由于民用飞机内饰及设备系统非常强调用户体验和个性化,因此许多企业可以凭借差异化的产品打入市场,行业竞争比较激烈。在飞机内饰及设备行业,设计、材料运用以及用户体验是三大核心要素,该行业在某些方面与奢移品或者服装行业类似,强调时尚、现代感,当然也强调安全性、适航性、经济性等其它因素。

国外民用飞机内饰及设备系统企业主要有泰雷兹、卓达宇航、B/E宇航、松下航空电子、FACC、霍尼韦尔、LuminatorRecaro、罗克韦尔·科林斯、Diehl AerosystemsGKN AerospacePPG AerospaceEADS SagermaNordam Group等。在这些企业中,泰雷兹、卓达宇航、B/E宇航、松下航空电子、FACC在行业内的竞争实力和市场占有率较高,深得航空公司和用户的信赖。

从国外民用飞机内饰行业主要企业近几年的财务状况来看,行业增长速度客观,行业内标杆企业都实现了收入及利润的高速增长。这主要得益于全球民用飞机订单增多、飞机内饰翻新以及改造升级需求增长、航空运输量持续上升。

从下图中可以看出,卓达宇航、B/E宇航、FACC的企业收入在最近几年保持了较高速的增长。

图表:国外民用飞机内饰行业主要企业销售收入

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资料来源:太阳谷

    (注:图表中,卓达宇航与FACC企业收入单位为亿欧元,B/E宇航收入单位为亿美元。)

    2013年全球民用飞机内饰及设备行业竞争格局中可以看出,行业主要企业为泰雷兹集团、卓达宇航、B/E宇航、松下航空、FACC等。

图表:2013年全球民用飞机内饰及设备行业竞争格局

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资料来源:太阳谷

二、国内民用飞机内饰及设备行业发展现状分析

由于历史和现实的原因,我国民用飞机内饰及设备行业长期处于停滞状态,只有少数科研机构和企业在跟踪研究国外飞机内饰与设备系统动态,行业内主要订单来自军用运输机、直升机、MA60ARJ系列飞机等有限的项目。

国内的航宇嘉泰公司是少数飞机内饰与设备系统企业之一。该公司成立于1995年,经过20多年独立自主、坚持不懈的苦心经营,克服了无数的技术难关,建设起了完整的设计、制造、试验、质量控制和适航管理体系,具备了年产12000座座椅的生产能力,发展成为中国目前系列化研制与销售民机舱内设备和产品的专业公司,主要经营各类民用飞机客舱座椅、飞机内饰和舱内生活设备、航空零部件(PMA)等系列民航产品。其中民用飞机座椅形成了机组、公务舱、经济舱、公务机等四大类全系列座椅。专业技术及产业发展在国内同行业保持着领先地位。2013年,航宇嘉泰公司获得波音公司BFE座椅供应商资质。

江苏逸帆航空科技有限公司(前丹阳市逸帆航空部件有限公司)成立于2005年,是一家从事航空器内饰研发、制造、销售和服务、提供飞行器内饰改装,与国外同行对飞行器进行维护于一体的民营企业,也是目前国内航空器内饰设计开发与制造的新生力军代表。同时还从事塑料制品制造 、植绒、金属精加工。为了更好的服务于军工,特在江西景德镇注册成立子公司—江西逸帆航空科技有限公司,专注于军品的研发与制造。该公司之前主要订单来自国内军用运输机和直升机。

上海飞机设计研究院结构设计研究室也长期关注民用飞机内饰及设备,并进行了长期的跟踪研究,中航工业测控所主要负责C-919的飞机娱乐系统研发,但是该系统由于具有较高的技术壁垒,只有联合罗克韦尔科林斯公司共同开拓市场,中电科航电公司也在深度参与飞机航电领域,并与泰雷兹公司成立合资公司一起开拓机载娱乐系统。中航工业航宇救生装备有限公司在航空座椅研发和制造方面具有较强的实力,民营企业比如捷科天翼(西安)航空科技有限公司也在积极开拓飞机内饰市场。

虽然国内该领域基本上仍然处于空白,但是,有一些企业已经作了相应的准备,一旦国内C-919飞机项目成功,ARJ-21 700飞机开拓市场,便可以带动国内相关企业一起成长。未来,随着我国民用航空工业的崛起,国内民用飞机内饰与设备行业必将迎来光明的发展前景。

三、国内外民用飞机内饰及设备市场发展现状及趋势分析

根据太阳谷的统计和分析,全球民用飞机内饰及设备市场在2014年估计达到125亿美元的规模,2014-2018年将以年复合成长率5.34%的速度成长,2019年预计达到160亿美元左右的规模。全球经济缓慢复苏和旅游业的发展、航空运输需求量和周转量持续增长、飞机订货台数的增加、飞机的现代化、客舱内部装饰定制和翻新等将成为促进市场发展的主要原因。

图表:2014-2018年全球民用飞机内饰及设备市场规模预测(单位:亿美元)

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资料来源:太阳谷

但是,在国内,由于民用飞机项目和国内生产数量非常有限,市场规模与国外市场相差非常大,转包生产仍然是我国内饰及设备行业企业的主要生产任务,今后,随着C-919ARJ-21 700等飞机项目的成功,我国民用飞机内饰及设备市场规模将会逐渐增长。

    2014年,我国民用飞机内饰及设备市场规模将达到5亿元人民币左右,该预估数字包括我国企业接到的转包订单等,2015年开始,随着我国C-919首飞和随后适航取证,国内市场开始高速增长,预计到2018年,国内相关市场规模将可能达到50亿人民币左右。

图表:2014-2018年中国民用飞机内饰及设备市场规模预测(单位:亿人民币)

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资料来源:太阳谷

四、民用飞机内饰与设备行业发展意见建议

民用飞机内饰与设备市场发展严重依赖于民用飞机订单和国内整个民用飞机产业链的发展与完善,国内相关市场目前规模非常小,与国外相比,行业内专业化分工不足,民用飞机舱内装饰与设备的技术改进和市场变化,是一项长期的战略性的调整,它的实现受到多方面的措施、国内厂商自身的技术和相关政策的影响,在本研究成果的基础上,我们提出以下策略建议。

1、要把机载娱乐系统、客舱装饰与设备、紧急撤离系统等作为研发和开发重点

在目前的条件和情况下,我国厂商很快突破国外厂商的包围非常困难,特别是一些高端的机载娱乐系统、客舱装饰与设备等,需要很多关键技术突破,但是,机载娱乐系统、客舱装饰与设备国内外市场空间较大,产品附加值多,利润率高,值得国内厂商深入研究和开拓,紧急撤离系统、消防设备、供氧设备等国内厂商已经开展了相关研究,具备了一定的基础。

因此,国内厂商需要关注机载娱乐系统、客舱装饰与设备、紧急撤离系统技术和产品,同时,积极开发通用飞机和公务机产品。

2、技术升级和建立品牌是企业提高效益、开拓市场的重要途径

目前,国外的舱内装饰与设备技术相对比较成熟,我国企业的生产技术和品牌建设特别是高端飞机厨房和卫生设施品牌建设落后于国外企业,在国际市场上的竞争力不太强,因此,企业要想在中国和全球市场上获得一定的市场份额,就必须提高生产技术,特别是采用新型材料和设计理念,使产品的外型设计和品质得到提高,使旅客能够感受到国产产品与国外产品相同或者类似的品质与优秀设计,从而提高产品吸引力,培育和扩大市场。

3、处理好供给和需求之间的关系

企业的生产和销售目标应该根据当前的市场情况制定,不能盲目跟随其他企业或者不考虑实际情况随意制定,其次,善于观察大环境,宏观环境特别是飞机订单的变化会影响到舱内装饰与设备的销售情况,企业可以根据不同的环境变化做好生产计划。

 

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