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'十三五'通用航空高端装备产业将高速增长

时间:2014-09-24  来源:高端装备发展研究中心  声明:原创报告 版权保护 禁止转载
    根据国内外约定俗成的定义,通用航空是指除从事定期客运、货运等公共航空运输飞机之外的其他民用航空活动。通用航空在一国航空工业中通常占有重要地位,在发达国家,通用飞机
占民用飞机的比例通常达50%-90%左右。我国通用航空高端装备产业由于历史和现实的原因,发展迟缓。

图表:截止2013年底国内外通用航空飞机数量对比(单位:架)
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资料来源:美国通用航空制造商协会

图表:2004-2013年末中国在册通用航空器总量(单位:架)
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资料来源:《适航审定部门年度报告2013》

    从上图可以看出,截止2013年底,中国的通用飞机数量仅有1654架,与奥地利相当,与美国、加拿大、德国、巴西等国差距巨大。但是从2004-2013年来看,中国的通用航空器数量有了较
大的飞跃,从566架增长到了1654架,10年的时间翻了3倍左右。总体来说,中国的通用飞机数量绝对量较少,但是增长速度在缓慢提升。
    根据相关统计,截至2013年底,中国通用航空器数量排前三位的旋翼机型为R44、R22Beta、269C-1,分别为65架、34架、24架。我国旋翼机市场占有率较高的厂商为欧直公司、罗宾逊直
升机公司、贝尔直升机公司等。

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  截至2013年底,中国通用航空数量排前三位的固定翼机型为CESSNA172R、Y5、DA40D,分别为167架、102架、89架。在我国固定翼通用飞机市场占有率较高的公司有:塞斯纳公司、山东滨
奥飞机制造有限公司、哈飞公司等。

图表:截止2013年底中国通用航空固定翼飞机机型分布
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资料来源:《适航审定部门年度报告2013》、太阳谷

    从旋翼通用飞机和固定翼通用飞机的保有量以及占比情况来看,国外通用飞机厂家占据了绝对的主力地位,我国通用飞机厂商缺乏明星机型,市场占有率也较低。巨大的差距也意味着巨
大的潜力,目前,这种状况正在逐渐改变,山东滨澳飞机制造有限公司与奥地利钻石飞机公司合资生产DA40D这一明星机型获得了巨大成功,在国内的市场占有率和出货量逐年提升,该公司连
续几年满负荷生产仍然供不应求。中航通用飞机有限公司在2014年首飞成功全复合材料涡桨公务机“领世(Leadair)AG300”飞机,艾雷奥特(江苏)飞机工业有限公司的AT系列通用飞机在
2014年下线,根据不完全统计,目前全国正在准备投资或者已经投资通用飞机制造的厂商有100多家,全国已经形成了投资通用航空装备的一股热潮。
    从政策层面来看,2014年7月,低空空域使用管理规定(试行)(征求意见稿)发布,预计在2014年10月份发布最终定稿。低空空域使用管理规定的正式出台将有力的刺激通用飞机产业发
展,并成为整个通用航空高端装备产业发展的催化剂。
    从消费能力来看,2013年,中国人均GDP为6767美元,由于经济持续增长,人均GDP仍将继续保持增长势头,根据国外经验,人均GDP达到7000-10000美元是通用飞机消费的黄金时期,我国
也不会例外,目前,有通用飞机厂商正在致力于制造30-50万人民币左右的小型通用飞机,该价格与一辆中级轿车的价格相当,因此有广泛的潜在需求。
    从技术层面来看,通用飞机制造技术已经不是事关国家安全的命题,通用飞机发动机、航电系统都可以在全球范围内找到合适的供货商,并且拥有众多的选择,研发通用飞机已经没有太
高的技术壁垒,从某种程度来说,通用飞机制造技术已经扩散开来。
    从政策、厂商、消费者等各种因素考虑,我国通用航空高端装备产业将在2015年加速增长,整体市场规模年均增长率达到20%左右。
    从中国通用航空高端装备产业市场规模看,2014年中国通用航空高端装备产业市场规模可能达到27.93亿元人民币,到2020年,将达到99.63亿元人民币,到2035年,将达到416.1亿人民币
左右。2014-2035年之间,中国通用航空高端装备产业市场累计规模将可能达到3882亿元人民币,2020-2035年之间,中国通用航空高端装备产业市场累计规模将可能达到3581亿元人民币左右

图表:2014-2035年中国通用飞机行业市场规模预测(单位:亿人民币)
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资料来源:太阳谷

    通用航空高端装备产业发展的巨大潜力和对于经济转型升级的拉动作用也受到了地方政府的高度重视,全国各地纷纷成立通用航空产业园区。自2003年6月我国第一个通用航空产业园区—
—山东大高通用航空城开建以来,中国的通用航空产业园区建设随之逐步发展起来。特别是2010年国务院、中央军委《关于我国低空空域管理改革的意见》下发之后,国家与行业主管部门鼓
励和支持通用航空发展的政策密集出台,中国的通用航空便显现出迅猛的发展势头,规划建设通用航空产业园区更是如火如荼,据不完全统计,截止到2013年7月31日,我国共有116个县级及
以上城市已经在建或计划建设通用航空产业园区。
    据不完全统计,截止到2013年7月31日,除由国家发改委批准的10个国家级航空航天高科技产业基地以外,全国已经有116个县级及以上城市已经开始建设或计划建设通用航空产业园区或
基地(以下简称为园区),遍及我国内陆的省市自治区共28个。其中园区数量在5个以上的省市自治区有10个,分别是江苏(11个)、辽宁(8个)、山东(8个)、浙江(7个)、河北(7个)
、四川(6个)、内蒙古(6个)、河南(6个)、海南(6个)、广东(5个);园区数量最多的是江苏省共计有11个,数量最少的是上海、广西、新疆各1个。截止到统计日,未查询到西藏、
青海、天津三省市自治区建设通用航空产业园区的信息。
    116个通用航空产业园区中,2010年底之前建设的有21个,2011年之后建设或计划建设的有95个。116个园区中,在建园区45个,已编制完成产业发展规划待建和正在编制产业发展规划的
城市有30个,正在谋划和已经与投资方洽谈计划合作建设通航产业园区的城市有41个。在园区建设产业内容方面,规划或计划全产业链发展的园区有76个,占园区总数的65.52%,以通航发动
机和零部件制造为驱动型的园区有14个,占园区总数的12.07%,以通航运营为驱动型的园区有20个,占园区总数的17.24%,其它(包括通航技术研发、专业维修、教育培训、未明确)6个,占
园区总数的5.17%。

图表:通用航空产业园区建设情况(单位:个)
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资料来源:太阳谷

图表:园区产业布局情况分析
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资料来源:太阳谷

    展望“十三五”时期,我国通用航空高端装备产业将迎来大发展时期,由于低空空域改革铺开,通用航空投资、运营、维修、保障等全产业链将飞速发展,成为推动我国经济转型升级的
重要产业之一。
 
 

 

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