您当前的位置:首页 > 行业观察 > 视角

国外重点飞机制造商经营状况概述

时间:2017-02-21  来源:高端装备发展研究中心   发布:高端装备网 
0

1.jpg

 

  美国——波音公司

 

  波音公司(The Boeing Company)是全球飞机制造商领袖公司,成立于1916年7月1日,建立初期以生产军用飞机为主,并涉足民用运输机。1997年7月与麦道公司合并,成为世界上规模最大的民用和军用飞机制造商公司。

 

  波音公司在民用航空领域拥有了70年的领先历史,现有的主要民机产品包括波音707、717、727、737、747、767、777,以及787梦想飞机(Dreamliner)系列和波音公务机,提供从100座级别到500多座级别以及货运型号在内的各种民用飞机。全球同时在现役运营波音民用飞机有上万架之多。

 

2.jpg

Boeing 737 MAX

 

  目前,波音公司的最新研制机型为波音737 MAX。波音737 MAX安装了CFM公司生产的具有最新技术水平的LEAP-1B发动机,有卓越的可靠性(99.7%的按时离港率),且燃油效率高。737 MAX效率会比其主要竞争对手的运营成本降低8%,其重新设计的尾锥和“先进技术”翼梢小翼可将燃油效率提高1.8%。2015年,该机型进入总装阶段。2016年1月29日,波音737 MAX 8成功完成首飞。2016年4月14日上午,第三架737 MAX首飞;四号机也已经完工,将安装完整的客舱内饰并进行国际试飞。并且该型号将按计划于2017年第三季度首次交付启动用户美国西南航空。

 

  2016年,波音公司共交付748架飞机,总订单为848份,净订单量为668份,储备订单为5715架。截止2017年1月31日,波音公司2017年的净订单为24份,交付量为44架。

 

图表:波音订单及交付状态

3_副本.jpg 

表1_副本.jpg

  资料来源:Boeing

 

  美国——湾流航空航天公司

 

  湾流航空航天公司(Gulfstream Aerospace)建立于20世纪50年代,主要设计、开发、制造喷气式公务机。该公司是截止至2013年世界上生产豪华、大型公务机的著名厂商。1999年由通用动力公司(General Dynamics)完全收购,其主要产品为“湾流”系列飞机。

 

  湾流(Gulfstream)系列飞机是世界上最快也最豪华的公务机,由于豪华特性,它几乎成为了私人飞机的代名词。湾流公司自1958年以来生产了2000多架飞机,其型号包括G280,G350,G450,G500,G550,G600和G650。湾流(GulfStream)公司的湾流G650型公务机曾在2010年5月2日的一次试飞中,飞出了创纪录的0.925马赫,航程达13000米。这个飞行速度是亚音速民用飞机能飞出的最高马赫数。G650以16100磅推力的(71.6千牛)罗尔斯-罗伊斯公司BR725发动机为动力,该发动机比BR710(G550的动力)功率大4.6%。新的后掠叶片风扇减小燃油燃烧和噪声,而新的燃烧室降低排放。其最新的G650ER公务机扩大了业界最高性能,该远程公务机在0.85马赫飞行速度下,航程可达13890千米;在0.90马赫速度下,G650ER将携带八名乘客飞行11853千米。这两者都是世界上其他公务机无法实现的情况。

 

4.jpg

G650豪华客舱

 

  湾流隶属通用动力公司的航空航天部门,该部门还包括Jet航空公司。该部门2016年的收入下降了5.5%,达到83.62亿美元,但盈利增长到17.18亿美元,比2015年增长0.7%。湾流公司于2016年交付了115架飞机,88架大型客舱飞机和27架中型客舱飞机,相比2015年交付的154架(120架大型和34架中型)有些许降低。据湾流公司预计,其2017年的交付前景为90到95的大客舱和25到30的中型湾流。到2016年年底,通用动力的航空航天部门的储备订单总额仅为111亿美元,低于9月底的115亿美元。

 

  欧洲——空中客车公司

 

  空中客车公司(Airbus,又称空客、空中巴士),是欧洲航空公司的联合企业,致力于客机的制造与研发,1970年12月于法国成立。空中客车公司的股份由欧洲宇航防务集团公司(EADS)100%持有。

 

  空客是美国波音公司的主要民机市场竞争者,其生产和销售第一个商业上可行的数字线控飞机——空客A320,以及世界上最大的客机A380。其主要飞机产品型号包括:A300、A310、A318、A319、A320、A321、A330、A340、A350、A380等。第10000架A350飞机于2016年10月14日交付新加坡航空公司。全球空中客车队已经完成超过1.10亿次航班超过2150亿公里,载运120亿乘客。

 

5.jpg

 

  截止2017年1月31日,空客全球总订单数为17084架,已交付10233架,储备订单还有6851架,飞机在航总数为9318架。空中客车公司在民用航空市场是名副其实的全球领导者。

 

图表:空客截止2017年1月31日订单及交付状态

 表2_副本.jpg

  资料来源:Airbus

 

  法国——达索航空公司

 

  达索航空(Dassault Aviation)公司是国际化的法国飞机制造公司,成立于1929年,是达索集团的旗下子公司,主要生产军事、区域性和公务喷气机。该公司是世界主要军用飞机制造商之一,具有独立研制军用和民用飞机的能力,多年来主要以军用飞机为经营重点,进入90年代以后才开始在高级政府使用公务机领域发展。

 

  其主要公务机产品为“猎鹰”(Falcon)系列,自从1963年推出第一艘猎鹰-20飞机以来,已经交付了近2400架猎鹰喷气式飞机。型号包括Falcon8X、Falcon7X、Falcon5X、Falcon900LX、Falcon2000LXS、Falcon2000S等。

 

6.jpg

Falcon8X

 

  军事国防方面拥有“阵风”(Dassault Rafale)战斗机系列,或音译为拉斐尔战斗机,是双发、三角翼、高机动性、多用途第四代半战斗机。这款战机是世界上“功能最全面”的,即能空中格斗,又能对地攻击,还能作为航母舰载机,甚至可以投掷核弹(F3型)。世界上真正属于这类“全能通用型战斗机”的新型战机,除阵风外,只有美国的F/A-18E/F以及F-35。

 

7_副本.jpg

“阵风”战机

 

  2016年,达索公司与印度自2015年订购了48架“阵风”战斗机之后,又签订了提供36架该型号的订单。而2016年,“猎鹰”公务机的订购量为33架,还有12架猎鹰5X订单被取消,该型号2015年的订单量为45架,取消订购的猎鹰Netjets为20架,这些数据都体现出了公务喷气机市场的困难局面。

 

  2016年,达索公司共交付了9架“阵风”,2015年交付8架;“猎鹰”交付49架,2015年则交付55架。截至2016年12月31日,达索的储备订单包括110架“阵风”(32架法国订单和78架出口订单)战机和63架“猎鹰”公务机。达索公司将于2017年2月27日发布其2016年销售额,并于3月8日发布其2016年年度业绩情况。

 

图表:达索公司2015-2016年订单及交付情况

 表3_副本.jpg

  资料来源:Dassault Aviation

 

  加拿大——庞巴迪公司

 

  庞巴迪(Bombardier)公司是加拿大的跨国航空航天和运输公司,创建于1942年。公司主要产品有支线飞机、公务喷气式飞机、商务飞机、水陆两栖飞机、铁路及高速铁路机车,以及城际轨道交通装备制造等,是全世界唯一一家同时生产飞机和火车的制造商,在多个市场成为卓越的标杆。

 

  庞巴迪公司的主要航空产品包括:

 

8_副本.jpg

 

  其中,Learjet 70和Learjet 75商务飞机是庞巴迪业界领先产品组合的重要支柱产品,其拥有卓越的性能、运营成本和舒适性优势。Learjet 75是新设计的商务喷气机,具有高巡航速度、最先进的航空电子设备和精致的风格内饰。该型号采用更强劲的发动机和前瞻性的全新翼梢小翼设计,能够以0.81马赫(861公里时速)巡航,运营升限达51000英尺(15545米)。这两款机型都拥有出色的续航能力,航程超过2000海里(3704公里)。

 

9.jpg

 

  在截至2015年12月31日的财政年度中,庞巴迪公司的总收入达182亿美元。截止2016年9月30日,庞巴迪商务飞机总订单为3463架,总交付量为3103架,还有储备订单450架。

 

图表:截止2016年9月30日庞巴迪商务飞机订单及交付状态

 表4_副本.jpg

  资料来源:Bombardier

 

  俄罗斯——联合航空制造集团公司

 

  联合航空制造集团(United Aircraft Corporation)是俄罗斯于2006年经过对航空工业的整合后,由多家公司合并而成的超大型航空企业,旗下集中了一系列包括俄罗斯米格飞机制造公司、苏霍伊公司、图波列夫公司、伊尔库特科学生产企业、伊留申航空工业综合体等著名的飞机研制企业。

 

  俄罗斯联合航空制造集团目前开展了多项新型飞机研制项目,其中包括:

 

  民用飞机

 

  SSJ100

 

  SSJ100短程窄体客机是俄罗斯第一种按西方适航标准设计的民用飞机,该项目由苏霍伊公司领导,在波音公司的帮助下进行研制和生产,装备了由法国斯奈克玛公司和俄罗斯土星研究局联合研制的SaM146发动机。该型飞机是俄罗斯结合最先进的技术研制的新一代支线客机,在超临界机翼结构中使用单缝襟翼,已于2011年交付生产。

 

10.jpg

SSJ100客机各部分研制企业

 

  MS-21

 

  MS-21双发中短程窄体客机是俄罗斯研制中的下一代新型干线客机项目,拥有150-212名乘客的容量,由伊尔库特科学生产企业负责研制,目标为取代广泛使用的图-154、图-204,以及与国外的空中客车A320和波音737等中程干线飞机竞争国际市场。该型号应用了大量的创新技术,广泛应用复合材料,比A-320客机重量轻了15%。2016年6月8日,MS-21正式下线,计划于2018年开始交付。

 

11.jpg

MS-21客机

 

  远程宽体客机项目

 

  俄罗斯与中国合作的远程宽体客机项目于2016年启动,计划采用双通道客舱布局,基本型航程为12000公里,座级为210-350座。根据研制经验,从项目启动到实现首飞,预计需要7年左右时间(到2025年),到实现产品交付预计需要10年左右时间。

 

  军用飞机

 

  PAK FA

 

12.jpg

Т-50战机

 

  PAK FA正式名称为:苏霍伊航空多用途前线战机(ПАК ФА)。该机试验机代号为Т-50,出口型印度方编号为I-21,是俄罗斯第五代下一代主力多用途战斗机,属于替代苏-27的第五代战斗机。该机装备了全新的航空电子设备和相控阵雷达,采用了最新的空气动力系统,可最大限度地降低飞机的光、热可探测性。由于采用了大量复合材料(占飞机外壳的70%、整体结构的40%),飞机更难以被雷达发现。验证机采用发动机为AL-41F-1S(117S)。于2010年1月29日首飞,俄罗斯计划到2025年,用T-50全部替换老旧的米格-29 和苏-27飞机。

 

  运输机

 

  IL-112V

 

  IL-112V是俄罗斯开发的新型轻型军用运输机项目,由伊留申设计局研制,并将在沃罗涅日飞机制造厂投产,以接替正在空军服役的安-26轻型军用运输机。伊尔-112V安装了2台克里莫夫科学制造企业研制的TV7-117ST涡桨发动机,单台功率2800马力。日后,伊尔-112V还计划安装正在研制的VK-3500桨扇发动机,其功率可达3500马力。这架飞机将在2017年进行首飞,在2019年完成国家测试。

 

13.jpg

伊尔-112V

 

  Il-76MD-90A

 

  Il-76MD-90A又称Il-476,是俄罗斯的重型军用运输飞机研制项目,是以II-76MD为基础的进一步改型。采用更有效和安静的PS-90A-96发动机。IL-76MD-90A飞机在乌里扬诺夫斯克的Aviastar-SP投产,于2013年3月完成首飞。

 

14.jpg

Il-76MD-90A

 

  2015年,UAC向客户交付了156架飞机,其中包括124架军用飞机,29架民用飞机,两家运输机和一家特殊用途飞机。

 

  军用飞机部,交付量保持在2014年水平,交付了90架飞机,包括苏-30,苏-34,苏-35,米格-29和雅克-130。根据出口合同,UAC向白俄罗斯、哈萨克斯坦、越南和印度共交付了34架飞机 ,包括苏-30,米格-29和雅克-130。

 

  民用飞机部,UAC共向客户交付了29架飞机,国内客户24架,国外5架。其中SSJ 100飞机占交付的最大比例,共交付20架该型号。

 

  在2015年,最新的军用运输机II-76MD-90A的第一批产品两架飞机交付客户,飞机是根据与俄罗斯联邦国防部签订的这种类型的39架飞机的合同生产的。此外,还向俄罗斯总统A航空公司交付了一架特殊用途飞机TU-214SR。

 

图表:UAC 2011-2015年飞机交付量

 15.jpg

16.jpg

  资料来源:United Aircraft Corporation

 

  乌克兰——“安东诺夫”国有企业(Antonov)

 

  “安东诺夫”国有企业(Antonov)原名安东诺夫设计局,创建于1946年。前苏联解体后,安东诺夫飞机设计局归属乌克兰,直到2015年更名为安东诺夫航空科学技术联合体。2015年5月12日,该企业被并到Ukroboronprom(乌克兰国防工业)旗下。2016年6月,Ukroboronprom宣布在安东诺夫基础上成立乌克兰航空制造集团,从而将所有乌克兰的飞机制造企业,包括安东诺夫公司的资产合并成一个集群。

 

17.jpg

 

  安东诺夫致力于研制运输机,在1965年安东诺夫设计局成功研制了载重约80吨的大型远程军用运输机安-22、安-124、安-225等,其中安-225运输机是至2014年为止,全世界承载重量最大的运输机。之后研制了安-148支线客机,该型号于2006年取得飞行认证,自2007年以来其订购量超过150架。2010年推出其改进型安-158。2015年,安东诺夫最新推出了安-178短程中型运输机,是在安-158的基础上开发的。

 

18.jpg

安-225运输机

 

  由于受到俄乌交恶的影响,许多俄乌合作的飞机项目遭到停滞和取消,这也严重影响了乌克兰飞机制造业。2014年,安东诺夫公司只生产和交付了2架安-158飞机。这种趋势持续到2015年,只生产了一架安-148和一架安-158。而2016年则完全没有飞机生产或交付给客户,但该公司计划于2017年开始生产。

 

19.jpg

安-158

 

  巴西——巴西航空工业公司

 

  巴西航空工业公司(EMBRAER)是巴西的航空航天集团,成立于1969年8月19日,生产商用飞机、公务飞机、军用飞机以及农业飞机。该公司现已跻身于世界四大民用飞机制造商之列(包括波音、空客、庞巴迪),成为世界支线喷气客机的最大生产商。现已发展成为全球最大的120座级以下商用喷气飞机制造商,占世界支线飞机市场约45%市场份额。

 

  巴西航空工业公司的商用喷气飞机分为三大系列:

 

  四款ERJ145喷气系列,分别为50座的ERJ145,50座的ERJ145XR(远程型),44座的ERJ140和37座的ERJ135,目前1100架基于ERJ145平台生产的飞机交付使用,累计飞行时间超过1600万小时。

 

20.jpg

 

  四款E-喷气飞机系列,分别为70-80座的E-170,78-88座的E-175,98-114座的E-190和108-122座的E-195,目前公司在全球共收到了1551架E-喷气飞机系列飞机的定单,其中超过650架飞机在39个国家56家航空公司投入运营,累计飞行440万飞行小时。

 

  三款E-Jet E2新系列,相比E-喷气飞机系列降低了燃油消耗,分别为80-88座的E175-E2,97-106座的E190-E2,以及其中最大的120-132座的E195-E2。E190-E2于2016年5月23日首飞。

 

  2000年,巴西航空工业公司宣布进军公务航空市场。继公司首款公务机Legacy 600于2002年投入运营并取得巨大成功后,巴航工业又相继推出一系列具有革新意义的公务机产品,包括以下型号:Lineage 1000E、Legacy 650E/ 500/450、Phenom 300/100。巴航还新推出Phenom100的升级版Phenom 100EV。Phenom 100EV有更强大的推力,提升了飞机的高温高原性能,极大地扩大了其在全球最具挑战性的机场的飞行范围。

 

21.jpg

Phenom 100EV

 

  其军用飞机包括以下型号:KC-390、超级巨嘴鸟、预警机EMB 145 AEW&C和监视机EMB 145 MULTI INTEL,所有的军用飞机均采用最新技术的电子装置,其中“超级巨嘴鸟”是教练机和轻型攻击机的理想机型,公司已向巴西空军和其他国家空军交付了100多架该型号。目前公司正在设计最现代、最完善的军用运输机KC-390,在市场上提供最低的生命周期成本。

 

  2016年,巴航共交付了108架商用喷气式飞机,符合该公司对全年交付105-110架客机的预测。此外,巴西航空公司在2016年4月份获得一个重要订单,Horizon Air公司在原30架E175飞机的基础上增加订购33架,该合同价值达28亿美元。巴航还向中国天津航空公司交付了第1300架E-Jet飞机,并与美国联合航空公司签订了合同,出售了24架E175飞机。

 

  2016年11月,巴航公布了其第三季度的业绩,略好于预期,收入增长了18%,达到15.1亿美元。公司毛利率稳定在19%(2015年同期为18%)。该季度的商用飞机订单收入处于较低水平,其中E190订单为12份,E2类型为5份。交付量为24架E175,4架E190和1架E195。该部门的收入为9.27亿美元,较2015年第三季度的6.88亿美元同比增长35%。公务机部受到世界公务喷气机销售下滑的影响,每季度交付量约25架,没有按计划增长。该部门的收入为3.67亿美元,比2015年第三季度的4.02亿美元下降9%。军用飞机部收入稳定,交付美国空军第一批20架超级巨嘴鸟。该部门收入为2.16亿美元,比2015年第三季度的1.82亿美元增长了19%。

 

图表:EMBRAER 2015、2016年第三季度收入情况

 表5_副本.jpg

  资料来源:市场调查

 

  日本——三菱重工

 

  三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries)是日本最大的军工生产企业,始创于1870年,至今已经有一百多年历史。旗下的航空部门下辖军用飞机部和民用飞机部。该公司不仅生产本国的飞机和航空发动机,还承担波音777、波音787、空客A340等型飞机部件的转包生产。如波音787就是由美国与日本合作开发的梦幻客机,日本的工作份额占其结构的35%。

 

22.jpg

 

  目前,其旗下子公司——三菱飞机公司(Mitsubishi Aircraft Corporation)于2007年推出MRJ系列全复合材料支线客机,包括76座的MRJ70和88座的MRJ90,它们采用PW1000G发动机,最新的飞行线控驾驶舱,易进行下一代的升级,拥有行业领先的燃油效率和降低噪音。该型号燃油效率提高了20%,即4架普通飞机的燃油可供5架MRJ飞机使用。2015年11月实现首飞,计划在2020年中期开始交付。2011年开始研制该系列的100座的MRJ100X飞机,但直到2015年6月仍在评估中,暂时官方并未给出信息。

 

23.jpg

MRJ90

 

  目前,三菱公司已经获得了165个确定订单,订购价值4200万美元的MRJ飞机。该公司的目标是在接下来的20年中拿到5000份订单。如前所述,日本飞机制造商的基本地位是波音的零部件供应商,日本企业缺乏这种作为最终产品制造商的技术经验,可以说在销售以及市场营销方面,与中韩两国的企业没有差距。因此日本仅凭技术实力来保持竞争力十分困难。三菱重工旗下的三菱飞机公司正在作为最终产品制造商加紧进行小型客机的开发,全日本空输公司等已计划下订单。但是,环顾世界市场可以看到,在小型机领域,已经存在巴西航空工业公司、加拿大的庞巴迪公司等强大竞争对手,中国制造商的存在也将不容忽视,严峻的销售竞争正等待着日本企业。

 

24.jpg

 

  印度——印度斯坦航空公司

 

  印度斯坦航空公司(Hindustan Aeronautics Limited,简称HAL)创建于1940年,是印度国防部下辖的国防生产部直属的九大国营企业之中最大的一家企业,也是印度唯一的航空制造公司,公司下辖12个制造厂。其主要生产的飞机包括:高级战斗机、活塞和喷气式教练机、商用飞机和直升机。

 

25.jpg

ALH-DHRUV

 

  HAL主要生产的军用飞机为Hawk-高级教练机、LCA-Tejas超音速战斗机、HJT-36中级喷气教练机、Dornier系列侦察机,以及印度与俄罗斯合作共同研制的SU-30 MKI;直升机产品包括经典型号:ALH-DHRUV系列、CHEETAH、CHEETAL、CHETAK、LANCER。

 

  目前,HAL正在积极地开发新型飞机及直升机,正在研制和即将研制的项目包括:LCH(轻型战斗直升机)、LUH(轻型多用途直升机)、HTT-40涡桨喷气教练机、NMRH、MMRCA,还有与俄罗斯苏霍伊公司即将共同开发的FGFA(第五代战斗机)、MTA(多用途运输机),与国外航空公司合作开发IMRH(中型直升机)。2016年5月31日,HTT-40涡桨喷气教练机在延迟许久之后,完成首飞,开始进入试飞评审阶段。

 

26.jpg

LCA-Tejas超音速战斗机

 

  印度斯坦航空公司虽然是印度最大的国防承包商、印度国防工业的龙头企业,但作为“整体萎靡”的印度国防工业的一个缩影,该公司的生产管理水平委实令人不能恭维。众所周知,印度的飞机产品发生过多起坠毁事件,其飞机基本来源还是来自国外进口,不过近些年来印度一直与国际众多航空企业均有合作,致力于开发自己的国产飞机,此种趋势还是不可小觑。

 

报告订购

  • 【订购报告】 010-52882700 010-57325806
  • 【定制报告】 010-57325805 010-57325821
  • 【在线咨询】 QQ:1136428333  点击这里给我发消息  
  • 【电子邮箱】 info@equipinfo.com.cn
项目服务
在线咨询
关闭