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海工船市场的‘冬天’

时间:2015-10-30  来源:中国水运报   发布:高端装备网 
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“2015年,海工船市场需求降幅会更大,海工船市场的‘冬天’将很长……”去年年底,业内一位专家对全球海工辅助船市场未来形势的预判正在变为现实:大量的海工船延期交付,不少在建海工船项目停工,部分海工船订单被撤销,一些排产项目被宣布停止启动……

    苏南一家涉足海工船建造业务的企业负责人称,今年年初以来,海工船市场不但没有复苏,反而更加糟糕,市场形势不断恶化,来自国外航运公司及租船市场的各种消极信号,让他们感受到了市场“寒流”,海工船建造企业正面临前所未有的经营压力与市场风险。

    业内专家表示,如果短期内市场难以复苏,船东和投机商将开始大量撤单,海工船投机订单将面临“搁浅”,一些扎堆浅水装备的海工船建造企业将成为首批受害者,海工船市场新一轮“洗牌”已经来临。

    船企经营压力倍增

    “今年年初以来,海工船市场十分惨淡,交船难已成为许多船企的心头之患。”江苏一家船企负责人表示,受市场行情影响,今年许多海工船建造企业都遇到了船东延期接船的问题。由于国际油价暴跌和持续低位震荡,使得全球海工市场主流装备的需求大幅萎缩,而这又导致主要为海工大型装备提供服务的海工船的市场需求不断下滑。目前来看,不少船东因为项目资金或盈亏平衡问题,往往会以各种理由迟迟不肯接船,而另有一些船东也采取“收缩战略”,暂停了一部分海工船项目的启动计划。

    自2014年以来,无论是钻井平台、生产平台还是海工船市场,均出现量价齐跌的态势。与此同时,从国外租赁市场及航运公司所反映的情况看,市场形势似乎更加严峻。目前,海工船船队利用率下滑、部分海工船日租金疲软、海工船整体资产价值降低等问题正困扰着不少海工船船东。同时,由于海工市场整体低迷,部分海工船船东还面临严重的运力过剩问题,包括三用工作船(AHTS)在内的全球海工支援船(OSV)手持订单量已明显超过市场需求量。

    业内人士指出,当前闲置AHTS的数量甚至超过了正在作业的AHTS数量,这将使得AHTS即期租金进一步下滑。据了解,英国北海地区最新一笔AHTS即期合同日租金价格为9000英镑,约合1.397万美元,已触及近几年来的低位。值得注意的是,AHTS市场既是目前面临下行风险最大的市场,同时也是中国船企接单较为集中的领域,由于需求趋于饱和,中国船企之间难免将有一场更为惨烈的“厮杀”。

    “以海工船,特别是AHTS为主要业务的船企将遭受沉重的打击。”南京一家船企高管认为,随着钻井平台等大型海工装备出现撤单和延期交付的情况,为之服务的海工船需求量大幅萎缩,手持大量海工船订单的船企因延期交付,将面临越来越大的经营压力及资金风险,尤其是一些中低端船型的建造企业很难能扛过这轮危机。

    除了交船难外,一些海工船建造企业还面临后续订单没有着落的危机,部分船企目前只能“硬扛”。为了应对危机,也有部分船企开始承接造价相对较低的海工生活平台、工作平台订单。这类平台不仅可作为服务、生活类平台使用,还可用作货物中转,在当前全球海工市场整体接单难形势下,这类平台的订单反而在增长。

    不过,业内人士特别提醒,一些未曾涉足这一市场的船企如果“一窝蜂”承接服务平台订单,有可能加剧这一市场的风险。因为目前这类订单大多为“先造后售”模式,而且订单多来自“二船东”,一旦市场出现恶化,将重蹈AHTS市场的覆辙。

    投机订单将“搁浅”

    事实上,早在一年前,一些位于海工船建造集聚地的船企已经率先感受到了市场潜在的风险。2013年,福建省几大知名船企的平台供应船(PSV)接单量超过全国的三分之一,而2014年前三季度,却有几家企业出现了PSV订单“颗粒无收”的现象。只不过,当时国际油价还保持在相对高位,极少有人预料到,仅一年的时间全球海工船市场就会出现“大逆转”。

    2008年国际金融危机爆发之后,船舶行业产业结构调整步伐加快,国内一些船企曾将海工船市场视做三大主流船型市场走低后的“救命稻草”。如今,随着国外海工船运营市场状况的不断恶化,大量海工船退租、撤单现象出现,国内海工船建造企业正面临延期交船、在建项目停工、资金回笼难度加大等困境,海工船正成为“烫手山芋”。

    根据英国克拉克松研究公司的数据,截至今年8月,PSV和AHTS手持订单量共计521艘。其中,中国船企拥有287艘,占比达55%。在521艘手持订单中,AHTS手持订单共计245艘,其中,有86%的在建AHTS预计于今年及2016年交付。同时,PSV手持订单共计276艘,有96%的在建PSV预计于今年及2016年交付。

    对此,一家船企负责人指出,目前来看,海工船手持订单主要集中于PSV、AHTS等领域,而这两大市场今年年初以来几乎无成交。当前,询价的船东也很少,即使询价也只是做市场调查。该负责人分析认为,海工船市场在如此短的时间内出现如此大的反差,除受油价下跌等因素影响外,还与此前投机商大肆下单有关。该负责人指出,目前许多PSV订单来自投机船东,在市场发生逆转的情况下,这些投机船东看到海工船市场已经无利可图,往往不愿意再通过融资方式来接船。据不完全统计,目前中国船企约有100艘PSV订单属于此类情况。

    “过多承接投机订单无异于自杀。”一家海工船建造企业负责人指出,投机订单大多预付款较低,后期融资如果没有合同支撑,银行不会给予支持。而且,未来,可能将有数家银行开始取消这些投机订单抵押资产的赎回权。此外,高达70%至80%的尾款压力也将转嫁给船企。除了骨干民营船企以及央企具有一定抗市场风险能力外,一批中小民营船企将不得不面临经营压力增大、资金风险加剧等一系列问题,有些船企甚至面临被“洗牌”出局的命运。

    业界人士建议,面对当前的市场环境,我国海工船建造企业一方面必须全力以赴保交船,力争资金早日回笼,确保资金链顺畅;另一方面,要千方百计抢抓一些有质量的订单,确保后续有船可造。不过,也有业内人士表示,风险的来临,竞争的加剧,正是船企向海工船细分市场拓展的难得机遇,相关企业应提高技术能力、提升管理水平、控制生产成本,通过修炼内功提升竞争力。

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