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中国通飞航电行业市场需求及投资战略规划分析报告

【委托单位】中电科航空电子有限公司
【执行部门】太阳谷高端装备发展研究中心
【所属行业】:航空装备
【完成时间】:2014.08
【项目咨询】:010-57325805  010-57325806  010-52882700 联系人:赵经理
【项目背景及用户需求分析】:
    2013年11月,中国民用航空局发布《通用航空飞行任务审批与管理规定》,标志着我国低空空域改革取得巨大进展,2014年7月,《低空空域使用管理规定(试行)》(征求意见稿)发布,标志着我国低空空域改革即将定调,低空空域管理体制改革将为我国通用航空产业发展起到松绑和刺激作用。
    当前,中国的通用飞机产业发展速度仍然较慢,整体市场总量在不断增长,市场正处于爆发的前夜。


图表:2004-2013年度中国新注册通用航空器数量(单位:架)

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资料来源:《适航审定部门年度报告2013》


    我国年度新注册的通用航空器数量在不断增长,在2013年,新注册的通用航空器数量达到了历史最高值291架并且在不断增长,2013年相比2012年新注册航空器增长40%,从2010-2013年的发展趋势来看,年度新注册航空器的年均增长幅度达到了40%左右,增长幅度惊人,部分原因也在于我国的通用航空器基数很小。而美国在2009年之后,通用飞机出货量急剧萎缩,行业发展受到了很大打击,因此,国外通用飞机厂商积极寻求进入中国,以试图获取中国市场增长空间。
    一方面,我国通用飞机每年新注册飞机数量年均增长40%左右,另一方面,我国的通用飞机主要为国外产品,因此,国内通用飞机制造企业正在大力开发国产通用飞机,由于航电设备是飞机必不可少的关键装备之一,因此,该市场未来发展潜力极大。但是,我国自主品牌通用飞机航电系统产品几乎为一片空白,自身开发的通用飞机大多数配套国外航电系统,因此,国内航电厂商都在积极研究通用飞机航空电子系统。
    国外通用飞机航电企业,比如GARMIN公司,成立于1990年,公司规模不大,但是在通用飞机航电领域拥有接近60%的市场占有率,该公司的招牌产品——G1000集成航电系统诞生于2003年3月,截止到2014年6月,该系统已经在49个飞机机型上得到了认证,19家飞机制造商采用了该系统,G1000系统的发货量已经达到了惊人的12500套。国外有一些通用飞机航电企业规模不大,但是通飞航电产品的市场竞争力却非常强,这样的现实不得不引起中国航电企业的深刻反思。
    正是在此背景下,中电科航空电子有限公司委托太阳谷咨询有限公司开展中国通飞航电行业市场需求及投资战略规划分析研究。
【太阳谷咨询有限公司主要研究结论】:


图表:2014-2020年通飞航电主要竞争厂商市场份额预测

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资料来源:太阳谷


    根据我国电子技术和航电技术发展趋势以及资金投入,经济转型等因素的影响和预测,到2020年,中航工业集团可能在通用飞机航电领域占据最多的市场份额,达到31%左右,中电科航电公司可能占据25%左右的市场份额。
    根据太阳谷的调研和预测,到2015年,我国通用飞机保有量将达到2500架左右,到2020年,可能达到8000架左右,我国通用飞机航电市场规模将会逐渐扩大。


图表:2014-2020年我国通用飞机航电市场规模预测(单位:亿人民币)

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资料来源:太阳谷


    我国通用飞机航电总体市场规模将在通用飞机新注册飞机大幅度增长的情况下,实现快速增长,加上旧有通用飞机的升级维护,其整体市场规模将实现年均20%左右的高增长。到2020年,其市场规模将达到至少26亿人民币以上。


图表:截止2013年底中国各类型通用飞机保有类型

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资料来源:GAMA、中国民用航空局


    从图中可以看出,截止2013年年底,我国的现有通用飞机中,活塞发动机类通用飞机占据了半壁江山,这一类型发动机主要配备的是小型和多用途飞机,其次占比较大的是直升机,占比为23.3%,再其次为涡轮发动机类通用飞机,占比21%,最后是其它通用飞机占比1.8%。
    从现有数据以及发展趋势来看,2014-2020年中国通用飞机航电市场重点需求产品为:

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【项目数据来源及分析方法】
    本项目所涉及数据主要来源渠道有:
    •报刊和专业杂志
    •国家发改委投资政策
    •历年产业结构调整目录
    •“十二五”规划全文
    •行业协会出版物
    •地方统计数据
    •行业年鉴
    •企业上市招股说明书
    •产业研究报告
    •政府各管理机构对外公开的档案(如工商企业注册登记通告,上市公司业绩报告,专利,工业标准等)
    •政府出版物(如统计资料政府工作报告各类白皮书等)
    •中国投资数据分析中心数据库系统(包括:行业数据库子系统、政策数据库子系统、案例数据库子系统、企业数据库子系统、投资数据库子系统、数据查询子系统、数据自动推送子系统、投资风险评估子系统、投资效益分析子系统、资料统计查询子系统)
    •高端装备发展研究中心【产业数据库】
    •高端装备发展研究中心【企业数据库】
    •高端装备发展研究中心【案例数据库】
    •经销商、供货商
    •项目组调查问卷
    …….
    具体信息见北京太阳谷咨询有限公司《中国通飞航电行业市场需求及投资战略规划分析报告》

 

 

 

 

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